對于那些有望增加派息的股息增長股票不要比標準普爾500指數的紅利貴族貴

時間:2019-12-20 10:44:32|來源:

股息貴族是標準普爾500指數公司,每年至少連續25年支付并增加其基本股息。標普道瓊斯指數擁有標準普爾500指數,它每年都會審查合格公司名單,并更新具有股息貴族地位的公司名單。他們令人印象深刻的股息增長記錄使股息貴族成為一些最有吸引力的股息股票。

請繼續閱讀以下內容,了解最新的股息貴族名單,包括每家公司連續多少年提高股息;基于股息貴族的指數;以及更多有關使股息貴族股票具有吸引力的原因。

這顯示了從2009年到2018年標準普爾500指數和股息貴族指數的實際年均收益。在那幾年,10,000美元的投資不僅增加到39,000美元,而且還產生了將近5,000美元的收益同期的標準普爾500指數。

像其他優質股利股票一樣,貴族股利也可以幫助減少投資組合的波動性。這對于在市場動蕩期間(尤其是在低迷時期)股價可能急劇下跌時保護您的資產價值特別有價值。

這并不是說股息貴族股票不會在下一次市場低迷時下跌,而是會下跌。但是,作為一個整體,它們往往下降得更少,而(通常)恢復得更快。這通常是因為投資者認為它們是在經濟衰退或經濟不確定性時期值得擁有的更安全,高質量的投資。

股息貴族名單何時更新?

標普道瓊斯指數以幾種頻率更新了貴族股利清單:

每年一月一次,根據資格要求對公司進行添加和刪除。

在每個季度開始時,將對索引進行加權,這意味著將重置每個成分的大小,以便它們都占索引的相等百分比。

在極少數情況下,股票可能會很快失去“股息貴族”身份。如果一家公司從標準普爾500指數中撤出,被收購或對其股息進行了調整以使其不符合合格標準,則該股票將從股息貴族指數中剔除;通常不遲于下個月的第一個工作日。

就本質而言,股息貴族指數在大多數年份中變化不大。在2019年增加了四家新公司,在2018年增加了三家,在2017年增加了兩家。在那三年期間,由于削減了股息,僅刪除了一家公司,并在另一家公司被另一家股息貴族收購后又刪除了。

但是,在大蕭條期間,公司更有可能失去“股息貴族”身份。在2009年和2010年,共有19家公司跌出了股息貴族指數,因為它們在全球金融危機之后削減了股息。值得注意的是,在這個數字中,有一半以上是銀行或金融機構。

有股利貴族指數基金嗎?

該ProShares的S&P 500指數ETF的貴族(NYSEMKT:NOBL)是投資者擁有一個低成本的一個很好的方式指數基金的全部股息貴族名單中,而其他人做所有的加,減,和再平衡。

ProShares Aristocrats ETF的投資者除了可以輕松地獲得紅利貴族集團的潛在回報外,還可以從較低的波動率中受益。作為一個整體,股息貴族被證明比普通股票的波動要小得多,尤其是在股市低迷和衰退期間。

只是不要將較低的波動率誤認為可以承受損失,尤其是在短期內。不確定性,壞消息以及一系列意料之外的事情會導致庫存下降。ProShares S&P 500 Aristocrats ETF肯定會損失數日,數周,數季甚至數年的時間。

但是,以歷史為指導,組成該指數的高質量,財務實力雄厚的公司很可能會表現出韌性,而投資者往往會很快回歸。將來應該仍然如此。投資者尋求一種簡單,低成本的方式來投資整個整個Aristocrats股息領域,應該考慮這個ETF。

您應該購買個人股利貴族股票嗎?

有了低成本指數,投資者是否應該考慮僅購買一些股息貴族?是的,一點沒錯。不僅投資組合的其余部分會起作用,而且您的長期和短期目標也會發揮作用。

例如,如果您有時間和精力進行自己的研究,則可以通過僅購買某些紅利貴族來更輕松地實現自己的特定目標。例如,如果您現在正在尋找收入,則可能要避免股息收益率較低的成分股。如果您將重點放在長期增長上,那么最好購買具有較高增長前景的低收益股票。

貴族紅利可以作為一組優秀的股票來單獨購買,但它們也是建立部分投資組合的理想起點。如何最好地使用它們取決于您的目標,以及您自己選擇單個投資的意愿和能力。

這是截至2019年12月的57只屬于股息貴族的股票的完整列表,以及每只股票增加股息的年限:

公司 部門 連續多年的股息增長
3M(紐約證券交易所:MMM 工業領域 56
Aflac(NYSE:AFL 金融 36
AT&T(NYSE:T 通訊服務 34
艾伯維(紐約證券交易所:ABBV 衛生保健 46
雅培實驗室(NYSE:ABT 衛生保健 46
空氣化工產品(NYSE:APD 用料 36
AO史密斯(NYSE:AOS 工業領域 26
弓箭手丹尼爾斯·米德蘭(紐約證券交易所:ADM 消費必需品 44
自動數據處理(NASDAQ:ADP 信息技術 44
Becton,Dickinson&Co.(NYSE:BDX 衛生保健 47
布朗福曼(B股)(紐約證券交易所:BF-B 消費必需品 34
基本健康(NYSE:CAH 衛生保健 31
卡特彼勒(NYSE:CAT 工業領域 25
雪佛龍(NYSE:CVX 能源 31
丘布(NYSE:CB 金融 25
辛辛那提金融公司(NASDAQ:CINF 金融 36
辛塔斯(NASDAQ:CTAS 工業領域 34
高樂氏(NYSE:CLX 消費必需品 42
可口可樂(NYSE:KO 消費必需品 56
高露潔棕欖(NYSE:CL 消費必需品 56
綜合愛迪生(NYSE:ED 實用工具 44
多佛(NYSE:DOV 工業領域 56
Ecolab(NYSE:ECL 用料 33
艾默生電氣(NYSE:EMR 工業領域 56
埃克森美孚(NYSE:XOM 能源 36
聯邦房地產投資信托基金(NYSE:FRT 房地產 46
富蘭克林資源公司(紐約證券交易所:BEN 金融 37
通用動力(NYSE:GD 工業領域 27
原廠零件(NYSE:GPC 消費者自行決定 56
荷美爾食品(NYSE:HRL 消費必需品 50
伊利諾伊州工具廠(NYSE:ITW 工業領域 47
強生(NYSE:JNJ 衛生保健 56
金伯利·克拉克(紐約證券交易所:KMB 消費必需品 46
萊格&普拉特(NYSE:LEG 消費者自行決定 47
林德(NYSE:LIN 用料 26
勞氏(NYSE:LOW 消費者自行決定 44
麥考密克公司(NYSE:MKC 消費必需品 33
麥當勞(NYSE:MCD 消費者自行決定 42
美敦力(NYSE:MDT 衛生保健 41
紐柯(NYSE:NUE 用料 45
PPG Industries(NYSE:PPG 用料 47
濱特爾(NYSE:PNR 工業領域 42
人民聯合金融公司(NASDAQ:PBCT 金融 25
百事可樂(NASDAQ:PEP 消費必需品 46
寶潔公司(紐約證券交易所:PG 消費必需品 56
羅珀技術公司(紐約證券交易所:ROP 工業領域 26
標普全球(NYSE:SPGI 金融 45
宣威威廉斯(紐約證券交易所:SHW 用料 39
史丹利百得公司(NYSE:SWK 工業領域 51
Sysco(NYSE:SYY 消費必需品 38
T. Rowe Price Group(NASDAQ:TROW 金融 32
目標公司(NYSE:TGT 消費者自行決定 47
聯合技術公司(NYSE:UTX 工業領域 25
VF Corp.(NYSE:VFC 消費者自行決定 46
沃爾格林靴子聯盟(NASDAQ:WBA 消費必需品 43
沃爾瑪(NYSE:WMT 消費必需品 42
WW Grainger(NYSE:GWW 工業領域 47

所有數據截至2019年12月10日。數據來源:標準普爾道瓊斯指數。

如何選擇貴族紅利

股息貴族

的標準使其很難上榜,但是當公司達到股息貴族地位時,他們可能會保留它。公司必須滿足以下四個條件才能成為(并保持)股息貴族:

成為標準普爾500指數的成員。

每年至少連續25年增加其每股基本股息(不包括特別股息)。

最低流通量調整后的市值(不包括內部人士或創始人擁有的“封閉式”股份)至少為30億美元。

前三個月的平均每日股票交易價值至少為500萬美元。

為什么上述標準像市值和交易量?在某種程度上,因為這是非常受歡迎的股票指數。包括在內的公司必須足夠大,股份數量也必須足夠大,才能滿足數百萬潛在投資者的需求。而且,這些要求往往會導致營業額減少,因為只有具有多年業績和增長潛力的大型公司才能晉級。他們更有可能保持堅定,也不太可能被更大的公司收購。

標普道瓊斯指數也會根據其他偶發標準進行調整:

該指數永遠不會跌破40只股票。如果在任何時候滿足上述要求的股票少于40只,則該指數可以包括連續20年以上連續增加股息以達到至少40只股票的股票。如果有一個以上的資格,則首先選擇股息收益率最高的那些。

單個扇區的權重可能不會太大。如果任何行業的價值超過指數的30%,標準普爾將采用與上述方法相同的方法-將具有至少20年股息增長的特定行業以外的股票添加到指數中,以將該行業的集中度降低至30以下%。

股息貴族是好的投資嗎?

從歷史上來講,絕對是。球迷股息投資升值收入的可靠來源,從而使支付股息的公司,并設法增加股息至少25年是偉大的投資機會。它需要出色的產品或服務,強大的競爭優勢以及能分配資金(通常在多個領導團隊之間,隨著高管來來往往而分配)的才華橫溢的管理人員的結合,才能實現這一目標。

股息貴族指數

除了制定的資格標準之外,這些公司還傾向于共享其他特征。他們通常是其行業的領導者,具有持久的競爭優勢,可產生強勁而可靠的現金流的運營,并具有長期可觀的年度收益的記錄。

數據對此進行了備份。從2009年到2018年,股息貴族指數產生的平均年化總回報率為14.65%。這不僅是一個可靠的結果,而且還超過了同期標準普爾500指數平均總收益的13.44%。

看起來似乎沒有太大的區別,但是隨著時間的推移會加起來。假設您在2009年向股利貴族指數投資了10,000美元,并保持投資至2018年:

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。
返回頂部
猛禽小队完整版-猛禽小队免费-猛禽小队在线观看